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TeamKit是一个智能的办公协作工具。TeamKit提供了丰富的投资工具、全面的产品内容、顺畅的团队沟通,开辟了智能营销的新格局。

软件介绍

TeamKit从财富管理机构的实际需求出发,坚持“打造智能团队、授权专业服务”的理念,依托大数据和人工智能技术,整合多平台资源,帮助财富管理机构和理财规划师进入移动互联网时代。

TeamKit的核心创始团队由精算师、互联网和财富管理行业精英组成,致力于利用技术推动财富管理行业高效合规发展。

功能介绍

[团队合作]

基于财富管理机构企业运营理念的智能协作工具。清晰的团队结构、方便的团队日历、活动的一键式发布、必备和公告,以及团队信息的快速发布。

[专业培训]

收集了几个权威团队的在线视频课程,涵盖财富概念、资产配置、销售技巧、职业规划等多方面的专业知识。,使你能正确地工作和学习,并得到准确而有效的能力提高。

[产品中心]

便捷的产品货架模板、自助产品的一键式货架、从全球顶级资产管理公司中选择高质量产品,以及为财富管理机构打造专属“购物中心”。

软件特性

[创新客户]

智能名片可以有效地显示个人信息,并塑造专业形象。大数据跟踪客户行为,并有效挖掘潜在客户,因此从现在开始,您不必担心如何获得客户。

[私有化部署]

即使是一个小团队也有自己的品牌。在移动互联网时代,TeamKit帮助您建立团队品牌,增强团队凝聚力,打造智能团队。

【一体机】

TeamKit为财富管理提供了一体化的解决方案。应用程序、小应用程序和网页可以相互交流,同一个账户可以登录到多个平台。

更新日志

V3.6.41 .增加了财务报告功能。2.增加了富文本编辑功能;3.修正了一些错误;;V3.6.31增加了财务报告功能。2.增加了富文本编辑功能;3.修正了一些错误;;V3.6.21 .增加财务报告功能。2.增加了富文本编辑功能;3.修正了一些错误;;

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